Le groupe aéronautique Figeac Aéro annonce le lancement d’une augmentation de capital
par le biais d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels pour un montant
minimum de 15 millions d’euros. « L’augmentation de capital sera effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans le cadre d’un placement privé réalisé uniquement auprès de gestionnaires de portefeuille ou d’investisseurs qualifiés au sens de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier », a précisé le sous-traitant de rang un dans un communiqué.

Cette opération financière devrait aider l’équipementier à notamment renforcer ses capacités de production et de se développer en zone low cost à travers des ouvertures de sites au Maroc et au Mexique. En effet, « nous savons boucler notre croissance sans augmentation de capital », avait déclaré Jean-Claude Maillard le 10 mars, « mais cela rendrait plus difficile à atteindre l’objectif de gearing. »

Le placement est ouvert depuis le 12 mars 2015 à 18 heures. Sa clôture est prévue le 16 mars à
18 heures. Toutefois, Figeac Aéro indique que le livre d’ordres pourra être clos par anticipation, à tout moment, par le chef de file et teneur de livre, à savoir la société de bourse MIDCAP PARTNERS. Les actions offertes seront des actions ordinaires nouvelles, d’une valeur nominale de 0,12 euro chacune.

Par ailleurs, le PDG du groupe prévoit de céder une partie de ses actions en cas de « demandes excédentaires, sans pour autant accroître l’effet dilutif de l’émission sur les actionnaires de la société », explique l’entreprise.