Le groupe américain HEICO Corporation va faire l’acquisition de la société française Exxelia International via sa filiale Electronic Technologies Group (ETG).
La transaction, qui sera réalisée auprès d’une filiale d’IK Partners et des vendeurs supplémentaires, comprendra un volet numéraire de 453 millions d’euros à payer à la clôture ainsi que la prise en charge d’environ 14 millions d’euros de passif. La direction et les membres de l’équipe d’Exxelia continueront par ailleurs à détenir une participation minoritaire d’environ 5% dans l’entreprise.
Exxelia conçoit et produit des composants passifs complexes et de sous-systèmes de précision pour les secteurs de l’aviation, la défense, le spatial, le médical, le ferroviaire, les énergies et les télécommunications.
Dirigé par Paul Maisonnier, Exxelia emploie environ 2 100 salariés sur 11 usines dans le monde, dont six en France, deux aux États-Unis (une en Floride et une à New York), une en Inde, une au Maroc et une au Vietnam. Le siège social d’Exxelia est basé à Paris.
La gamme de produits d’Exxelia comprend 50 000 références et en particulier des condensateurs, transformateurs, résistances, filtres, capteurs de position, collecteurs tournants, ainsi que des pièces mécaniques de précision.
La société totalise plus de 3000 clients dans le monde. Elle est notamment présente sur 32 programmes aéronautiques civils et militaires (cockpit et avionique, moteurs, actionneurs, produits cabine, générateurs de puissance).
